中国电机行业市场分析

       目前，中国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型电机市场集中度较高，中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占据了先机，逐步扩大了市场占有率。而数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额，在行业内形成“马太效应”，促使行业集中度有所提升，部分弱势企业被淘汰。总的来说，国内电动机制造企业规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，行业内企业竞争激烈，国际领先企业凭借技术、管理等优势纷纷抢占国内市场。目前，中国本土的电机厂商可分为具备电机电控供应链的新能源汽车整车企业、专业从事汽车零部件供应或专业从事电机电控产品供应企业，以及传统电机企业三种。

国家层面政策汇总

        伺服电机作为工业自动化系统中重要的零部件之一，国务院、国家发改委、工业和信息化部等多部门都陆续印发了支持、规范伺服电机行业的发展政策，对伺服电机行业进行规范和引导。

各省市相关政策

       目前，我国伺服电机市场主要集中在东部沿海地区和发达经济区域。为推进制造业和智能化的发展，各省市纷纷出台了伺服电机的相关政策。

       中国作为电机生产大国，再制造是工业做强的一个重要环节，而电机再制造的节能减排意义重大。中国电机再制造市场潜力巨大，节能效果明显，将成为中国再制造的一个重要领域。

数据显示，目前，我国高效节能电机占比不足20%。近日《电机能效提升计划(2021-2023年)》提出，到2023年高效节能电机年产量要达到1.7亿千瓦，实现年节电量490亿千瓦时。高效节能电机技术的创新与发展将大幅降低电量损耗，提升工作能效。

       高新效永磁直驱电机不仅自身效率高，功率因素高，且基本不存在无功损耗，电机效率已经达到IEC1级能效。湖南中资强势抓牢电机高效与节能的技术动脉。

       从永磁电机与普通电机的节能数据看，永磁电机的效率更高、能耗更低。电机效率超普通电机的3%，能耗降超50%。

      随着高能效电机在汽车、农业、空调和洗衣机等领域的广泛使用，全球的电机市场得到了很大的增长。据统计，2019年全球电机市场的规模为1220亿美元。2020年全球电机市场规模达到1505亿美元，而2021至2028年复合增长率有望保持在6.4%的速度。2028年销售额达到2325亿美元。

西门子-SIMOTICS S-1FK2 CT 伺服电机

        SIMOTICS S-1FK2 CT 伺服电机 M0=22Nm； 当 nN=2000 每分钟转数时 PN = 3.55kW (380-480V)；PN = 2.15kW nN=1000 每分钟转数时(200-240V)； 带驻车制动器； 防护等级 IP65； 圆柱形轴 D32x58mm； 绝对值编码器 22 位 + 12 位 多匝（编码器 AM22DQC）； 带 DRIVE-CLiQ 连接器 M17； 功率插头尺寸 M23；

一、伺服电机行业现状分析

1、全球市场

       随着伺服系统技术水平的不断提升以及下游市场的不断渗透，全球伺服电机行业的市场规模在稳步增大。据统计，全球伺服电机市场规模从2017年的305亿元增长至2020年的367亿元，年均复合增长率达5.0%，预计2022年市场规模将达382亿元。

       从市场份额地区分布情况来看，目前，全球伺服电机市场形成了亚洲、欧洲、北美三足鼎立的态势，而我国则在其中占据较大份额。

2、中国市场

        我国伺服产品真正普及应用的时间仅有十余年，尚处于成长阶段，由于伺服电机系统在精度、矩频、过载等性能上的优势，比步进电机系统具有更广的应用范围，在机床工具、纺织机械、印刷机械和包装机械等领域已经得到广泛应用，同时近几年工业机器人、电子制造设备等产业的迅速扩张，使得伺服电机在新兴产业的应用规模增长迅速，整体市场规模增长空间较大。据统计，2021年中国伺服电机市场规模为169亿元，2012-2021年复合增长率达到12.40%。其中，交流伺服电机市场占比65%，直流伺服电机占比35%。

       从区域产能分布来看，近几年，中国伺服产品的用户区域主要分布在华南(珠三角)、华东(长三角)、华北(环渤海)，其中华东市场(上海、江浙和山东)是伺服电机最大的消费市场。

       从应用来看，伺服系统是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够随着输入量的任意变化而变化的自动控制系统。据统计，2017-2021年，中国伺服系统市场从97亿元增长至224亿元，年均复合增长速度达到23.27%。

       从需求结构来看，由于交流伺服电机具有最大转速高、速度控制平滑、振荡小不易发热以及适用于无尘、易爆环境的诸多优点更加适应工业自动化对于运动控制的要求，目前大多数工业机器人与数控机床都采用交流伺服电机；无刷直流伺服市场的增长与下游行业应用以及细分行业中电机技术替代趋势密不可分，服务机器人和医疗器械是对无刷直流伺服增长带动比较明显。具体来看，电子及半导体、机床、工业机器人是2021年中国伺服系统三大下游需求领域，分别占比13.8%、12.8%、9.4%。

二、伺服电机行业竞争格局

1、市场竞争格局

       从伺服电机市场竞争格局来看，国际企业主要有日本的松下、安川、三菱、三洋，以色列的ELMO,美国AMC、COPLEY等。日系伺服电机价格相对较低，体积小、重量轻，但缺点是动态响应能力相对较弱，开放性也较差。以色列和美国伺服电机多为伺服控制技术上领先的企业，虽然在市场中份额不大，但代表着伺服控制技术的发展方向。国内伺服电机制造商主要有台湾的台达、士林，大陆的汇川技术、英威腾等。台式品牌使用简单，性能接近日系，但价格相比日系品牌相对更低，因此在中低端市场发展迅速。具体来看，汇川技术是国内伺服电机的领军企业。2021年汇川技术通用伺服系统在中国市场份额达到16.3%，首次超越外资品牌，获得市场份额第一名（前四名厂商及市占率分别是：汇川，16.3%；安川，10.5%；松下，9.6%；三菱，8.8%）。

2、汇川技术经营情况

       汇川技术主要经营业务包括设备自动化/产线自动化/工厂自动化提供变频器、伺服系统、PLC/HMI、高性能电机、传感器、机器视觉等工业自动化核心部件及工业机器人产品，为新能源汽车行业提供电驱&电源系统，为轨道交通行业提供牵引与控制系统。从公司经营情况来看，汇川技术营收保持逐年增长。据公司年报数据披露，2021年汇川技术实现营业总收入达到179.4亿元，归属净利润35.7亿元。

三、全球电机市场规模分析

       随着高能效电机在汽车、农业、空调和洗衣机等领域的广泛使用，全球的电机市场得到了很大的增长。据统计，2020年全球电机市场规模达到1505亿美元，而2021至2028年复合增长率有望保持在6.4%的速度。2028年销售额达到2325亿美元。

四、伺服电机行业未来发展趋势

1、提升电机的能效等级是实现节能减排的重要环节，高效节能电机替换将带成为大需求。

        在政策方面，我国支持高效节能电机的应用，产业方面由于电机使用成本在全生命周期成本中占绝大比重，随着政策和技术驱动高效节能电机持续降本，经济性逐步显现，由高效节能电机替代传统电机的存量更换需求将逐步提升。

2、受益于下游市场的广泛应用（包括机床、电子设备、包装纺织机械、机器人等），全球范围内伺服电机行业市场规模呈现稳定增长趋势。

       随着伺服系统技术水平的不断提升以及下游市场的不断渗透，全球伺服电机行业的市场规模在稳步增大。据统计，全球伺服电机市场规模从2017年的305亿元增长至2020年的367亿元，中国伺服电机行业的市场规模从2017年的305亿元增长至2021年的169亿元，预计2022年市场规模将达181亿元。

3、国内工业机器人伺服电机（主要是交流伺服）外资品牌占比约65%，汇川技术打破外资垄断。

       外资品牌中以日系和欧美品牌为主导，国产品牌发展起步较晚，在伺服电机领域一直处于追赶位置，2021年上半年国内企业市场份额整体市场份额较小，为35%。国内企业中，汇川技术在伺服电机的产量和业务布局及销售占上处于领先地位，据MIR数据，2021年H1汇川技术以15.9%的市场份额超越日系供应商安川、松下和三菱及台湾台达，排名第一。从国内其他厂商竞争力角度看，在汇川引领下，众多国内电机企业开始奋起直追，包括禾川科技、江苏雷利、鸣志电器在内的众多国内品牌都推出自己成熟的伺服电机产品，并开始在市场上崭露头角。

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